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中芯国际站上近两年新高 半导体板块全面开花 行业拐点真的到了?

时间:2024-02-08 06:22:56 点击:109 次

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  今日下午,中芯国际A股、港股分别涨8.92%、7.53%,股价均创下近两年多以来新高,其中A股今日成交额70.28亿元,接近年内最高纪录(71.95亿元),近一个月以来区间涨幅近30%。

  另外,今日港股晶门半导体涨5.05%,华虹半导体涨5.76%。

  中芯国际、华虹半导体日前相继公布2022年年报,两家去年营业收入均创下历史新高。

  其中,中芯国际营收72.73 亿美元,同比增长33.6%;归母净利润18.18亿美元,同比增长6.8%,也创下历史纪录。

  华虹半导体营业收入24.76亿美元,同比增长51.8%;毛利率34.1%,同比增加6.4个百分点;母公司拥有人应占年内溢利4.50亿美元,同比增长72.1%。

  值得注意的是,虽然中芯国际提醒,预计2023年全年营收同比降幅或达两位数,且毛利率将从38%降至20%左右。

  但中金公司报告指出,虽然2022年半导体市场行业转弱,但随着ChatGPT等新一轮科技应用走向产业化,晶圆代工需求依然保持增长态势。考虑到目前市场普遍预期半导体行业周期将在今年下半年见底,股价反应往往领先于基本面,并上调中芯国际目标价。

  此外,今日半导体板块内绝大多数个股均实现上涨,相关领域涉及存储芯片、算力芯片、半导体设备与材料等多个细分领域,佰维存储、东芯股份、寒武纪、龙迅股份、北京君正、中微公司等涨幅居前。

  放眼整个半导体行业,多家券商机构均认为“行业下半年有望见底回升,迎来价格拐点”。

  例如,浙商证券最新报告认为,得益于人工智能叠加数字经济发展,将刺激消费电子放量。当前半导体行业库存拐点已至,下半年随芯片需求复苏,将迎来价格拐点,预计2024年步入量价齐升的上行通道。

  中金公司另一份研报称,当前半导体周期仍处于下行阶段,下半年有望看到产能利用率回升。

  华鑫证券认为,2022年行业下行,2023年将是半导体制造业的投资低点,库存底部预计在2023年二季度到三季度到来,业绩底预计在2022年第四季度至2023年第一季度到来。

  芯片ETF基金经理赵宗庭则认为,从布局节奏上看,2023年一季度、二季度大概率是布局半导体芯片板块的一个比较好的窗口期。

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